云服務(wù)會(huì)干掉ERP?SAP金蝶等老牌軟件廠商紛紛見“云”思遷
發(fā)表于：2017/5/15 8:56:16??閱讀量： [關(guān)閉]
連日來，有關(guān)老牌軟件巨頭持續(xù)加大對(duì)云計(jì)算業(yè)務(wù)投入的報(bào)道屢見不鮮。雖然業(yè)內(nèi)分析人士對(duì)SAP、Oracle、金蝶、用友等老牌軟件廠商轟轟烈烈的云計(jì)算轉(zhuǎn)型之路的看法不盡相同，但從各大上市公司發(fā)布的2016年財(cái)報(bào)和2017一季度財(cái)報(bào)來看，全力布局“云端”的各家軟件巨頭在云計(jì)算業(yè)務(wù)方面紛紛使出渾身解數(shù)，大有趕超傳統(tǒng)ERP業(yè)務(wù)的趨勢(shì)，企業(yè)級(jí)市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)外投資者的傳統(tǒng)巨頭的自我顛覆之舉又開始抱有信心。
SAP：云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)快速，2016全年云計(jì)算收入增長(zhǎng)31%
2017年1月24日SAP發(fā)布了2016年第四季度財(cái)報(bào)。公開數(shù)據(jù)顯示，2016年SAP銷售總收入為220.6億歐元(237.4億美元)，比2015年增長(zhǎng)6%。年度稅后利潤(rùn)為36.2億歐元(38.9億美元)，比2015年增長(zhǎng)18%。
很值得關(guān)注的是，2016年SAP云服務(wù)和支持收入增長(zhǎng)了31%，達(dá)到29.9億歐元(32.1億美元)。雖然，傳統(tǒng)的軟件許可證銷售仍占據(jù)SAP的大部分收入，但云計(jì)算業(yè)務(wù)占其整體收入比重的不斷增加已成必然趨勢(shì)。SAP預(yù)計(jì)，2017年云服務(wù)和支持收入將增長(zhǎng)34%，達(dá)到38億至40億歐元。到2020年，公司預(yù)計(jì)收入將達(dá)到80億至85億歐元。2017年4月，SAP發(fā)布第一季度財(cái)報(bào)，其云計(jì)算業(yè)務(wù)延續(xù)了一貫的發(fā)展勢(shì)頭。
雖然，SAP一直以其ERP應(yīng)用而聞名，但面向“云端”的轉(zhuǎn)型已成為其核心戰(zhàn)略，SAP的云計(jì)算布局涉及SaaS和PaaS兩方面，提供包括S/4 HANA云軟件，基于云的商務(wù)管理軟件Business ByDesign，SuccessFactors HR解決方案和Hybris銷售和營(yíng)銷云應(yīng)用。但另一方面，SAP毛利率潛在惡化的情況有愈演愈烈的趨勢(shì)。2017年Q1，SAP營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為6.73億歐元，相比去年的8.13億歐元，下降了17%，凈利潤(rùn)為5.3億歐元，下降了7%。根據(jù)SAP官方給出的解釋，該情況主要源于SAP對(duì)PaaS的投資拖累了2017年的利潤(rùn)，而這種拖累非常可能持續(xù)到2018年，這讓SAP看上去一片光明的云業(yè)務(wù)也存在著變數(shù)。
Oracle：2017第三財(cái)季，SaaS+PaaS猛漲85%，規(guī)模效應(yīng)初顯
2017年3月16日凌晨，Oracle發(fā)布2017財(cái)年第三財(cái)季財(cái)報(bào)。報(bào)告顯示，Oracle第三財(cái)季總營(yíng)收為92.05億美元，與去年同期的90.12億美元相比，同比增長(zhǎng)3%;凈利潤(rùn)為22.39億美元，與去年同期同比增長(zhǎng)6%。
在2017財(cái)年第三財(cái)季，Oracle本地部署軟件和云服務(wù)營(yíng)收(新軟件授權(quán)營(yíng)收+SaaS和PaaS營(yíng)收+IaaS營(yíng)收+軟件授權(quán)更新和產(chǎn)品支持營(yíng)收)為73.65億美元，較去年同期同比增長(zhǎng)5%。本地部署軟件和云服務(wù)營(yíng)收在總營(yíng)收中所占比例為80%，比去年上升了2%。
與傳統(tǒng)軟件業(yè)務(wù)節(jié)節(jié)下降截然不同的是，Oracle的云業(yè)務(wù)正在全方面爆發(fā)。第三財(cái)季，Oracle的SaaS和PaaS營(yíng)收為10.11億美元，比去年同期增長(zhǎng)了74%，在總營(yíng)收中所占比例為11%。而在去年同期，Oracle的SaaS和PaaS營(yíng)收為5.83億美元，在總營(yíng)收中所占比例僅為6%。同樣，Oracle的IaaS營(yíng)收也比去年同期增長(zhǎng)了19%。
稍加分析，我們可以清晰的看到，Oracle之所以能夠在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)15%下滑的情況下，仍保持總營(yíng)收和凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)，完全得益于云業(yè)務(wù)的猛漲。云業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，不僅填平了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下滑挖下的大坑，還為Oracle帶來了增長(zhǎng)。
相比SAP，擺在Oracle面前的問題更加復(fù)雜。首先，傳統(tǒng)軟件業(yè)務(wù)的衰退來得太過猛烈，令人措手不及，這將直接導(dǎo)致Oracle需要重新審視市場(chǎng)和制定行銷策略。其次，雖然云業(yè)務(wù)增速明顯，但這一速度恐怕需要更快一些，要知道走下坡路的速度總是會(huì)比上坡更快，一旦稍有閃失，就將造成非常可怕的后果。
金蝶集團(tuán)：2016年云業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)103%，整體收入達(dá)到五年來增幅
2017年3月15日，港股公司金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)公布其截至2016年12月31日止12個(gè)月的經(jīng)審核年度業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，金蝶集團(tuán)整體收入達(dá)到五年來增幅。
其中引人關(guān)注的是，金蝶集團(tuán)在報(bào)告期內(nèi)的云服務(wù)業(yè)務(wù)同比大幅增長(zhǎng)103%,收入超過3.4億元，占總收入近20%，未來2020年這一數(shù)字計(jì)劃將超過50%。與此同時(shí)，金蝶集團(tuán)的管理軟件業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，收入超過15.21億元，同比增長(zhǎng)12.8%。此外，報(bào)告期內(nèi)的毛利收入超過15.14億元，同比增長(zhǎng)約23.4%。
通過以上數(shù)字，我們基本可以得出結(jié)論。金蝶集團(tuán)自2011年開始，歷時(shí)5年的云服務(wù)轉(zhuǎn)型收效還不錯(cuò)，云生態(tài)體系已經(jīng)基本形成，企業(yè)級(jí)市場(chǎng)對(duì)金蝶品牌的認(rèn)可度不斷提升，用戶對(duì)金蝶產(chǎn)品依賴性有增無減。2016年金蝶云的核心業(yè)務(wù)提供了穩(wěn)定的現(xiàn)金流收入，同比增長(zhǎng)90%;客戶數(shù)同比增長(zhǎng)超過150%，用戶續(xù)費(fèi)率保持在90%以上。
正因?yàn)榻鸬谠频穆飞弦呀?jīng)嘗到了甜頭，故走得異常堅(jiān)定，曾經(jīng)在2012年經(jīng)歷過下滑的金蝶已經(jīng)認(rèn)識(shí)到不順應(yīng)大勢(shì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變，就是死路一條。因此金蝶也在近期的“五四”做出“砸掉ERP”的出格動(dòng)作，而在產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的領(lǐng)域，金蝶倒也更加務(wù)實(shí)。無論是針對(duì)不同規(guī)模企業(yè)的SaaS ERP、移動(dòng)辦公還是并購(gòu)的電商云，金蝶在這個(gè)領(lǐng)域更加聚焦，并通過聯(lián)姻京東、亞馬遜等廠商發(fā)展生態(tài)。從14年開始金蝶的云服務(wù)收入破億，并且連續(xù)三年增長(zhǎng)，且每年的增長(zhǎng)速度都在80%以上，16年更是超過了100%。可需要擔(dān)心的是“砸掉ERP”是不是過于出格，中國(guó)企業(yè)，尤其是大國(guó)企、大央企還未必對(duì)云有這么高的接受度，這么一砸是否可能“前浪死在沙灘上”。不過，如果這個(gè)決心下得再晚幾年，可能金蝶二字早已被這個(gè)行業(yè)除名了。
用友網(wǎng)絡(luò)：云服務(wù)同比增長(zhǎng)34.4%，位列三大核心業(yè)務(wù)
2017年3月17日，用友網(wǎng)絡(luò)發(fā)布2016年財(cái)報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，其整體營(yíng)業(yè)收入達(dá)到51.13億元，較上年增加6.62億元，同比增長(zhǎng)14.9%。其中，軟件業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)11.0%;云服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1.17億元，同比增長(zhǎng)34.4%;金融服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入2.43億元，同比增長(zhǎng)200.5%。
報(bào)告期內(nèi)，用友在三季度發(fā)布了用友3.0戰(zhàn)略，提出“軟件、云服務(wù)、金融”三大核心業(yè)務(wù)，持續(xù)加大對(duì)云服務(wù)業(yè)務(wù)和金融服務(wù)業(yè)務(wù)的投入，合計(jì)超過10億元，整體研發(fā)支出同比增長(zhǎng)了20.6%。
在云業(yè)務(wù)方面，截至2016年年底，用友企業(yè)客戶數(shù)超過260萬家，較2015年年末增長(zhǎng)235%。用友在聚焦的數(shù)字營(yíng)銷與客服、社交與協(xié)同辦公、智能制造、共享服務(wù)等領(lǐng)域都取得較大進(jìn)展。
顯然用友也意識(shí)到了云端的重要性，也已開始猛然發(fā)力，但是無論在增長(zhǎng)速度和營(yíng)收占比上，相較于國(guó)外巨頭或者國(guó)內(nèi)直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都略為遲滯。這讓筆者不禁想到了三國(guó)時(shí)期，曹操評(píng)論袁術(shù)的三個(gè)字“見事遲”，個(gè)中意味，大家可細(xì)細(xì)品味。
《云計(jì)算三年行動(dòng)計(jì)劃》發(fā)布，金蝶等云轉(zhuǎn)型巨頭將收割政策紅利
2017年4月，工信部正式發(fā)布了《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2017-2019年)》(下簡(jiǎn)稱《計(jì)劃》)，提出“到2019年，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4300億元”。來自美國(guó)知名投行摩根士丹利的數(shù)據(jù)：中國(guó)市場(chǎng)，公有云的市場(chǎng)規(guī)模保持在整體企業(yè)IT費(fèi)用的5%左右。對(duì)比海外市場(chǎng)，這一比例非常之低。這意味著，隨《計(jì)劃》的發(fā)布，企業(yè)級(jí)市場(chǎng)將被充分激活，而金蝶這類既擁有良好用戶基礎(chǔ)，又具備完善的云產(chǎn)品體系的企業(yè)級(jí)廠商將成為政策紅利的很大受益者。
站在企業(yè)的角度，他們?cè)诶迷朴?jì)算實(shí)現(xiàn)信息化的過程中，急需這些廠商既能提供基礎(chǔ)云服務(wù)，也能拿出點(diǎn)魄力，站在行業(yè)高度實(shí)實(shí)在在地拽著他們走向云端的大廠商。
綜上所述，老牌軟件巨頭的云轉(zhuǎn)型已經(jīng)先后進(jìn)入了非常關(guān)鍵的時(shí)刻，機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)共同存在，這便如同，收獲的季節(jié)很怕突如其來的暴風(fēng)雨。但整體來看，在未來的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，SAP、Oracle、金蝶、用友等還在不斷沖刺，畢竟跑得坎坷不可怕，先跑到終點(diǎn)才是關(guān)鍵。
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